Описание: Картина начинается почти в тот же момент, что и события фильма «Властелин колец: Братство Кольца».Хоббит Бильбо Бэггинс собирается отметить 111-й день рождения и готовится к вечеринке. Он начинает книгу воспоминаний и пишет о событиях прошлого.

…Королевство гномов Эребор и богатый город-королевство людей Дейл были разорены драконом Смаугом, Гирион Дэйлский убит, короли гномов чудом спаслись, выжившие гномы были обречены на скитания, а дракон остался в пещере охранять захваченные им сокровища. Внук короля гномов Торин Дубощит пытался найти поддержку у эльфийского короля Трандуила, но безуспешно.

Память возвращает Бильбо на 60 лет назад. В этот день Бэггинса навещает Гэндальф, и после этого в его доме появляются непрошенные гости: 13 гномов во главе с Торином Дубощитом, королём в изгнании. Они полны желания отправиться в поход, чтобы спасти своё королевство, так как в их распоряжении теперь есть карта и ключ от тайного прохода в пещеру сокровищ. Гэндальф рекомендует принять в компанию Бильбо Бэггинса, отзываясь о нём как об опытном воре, который им пригодится. Хоббит отнекивается, но на следующее утро, неожиданно для себя, соглашается, догоняет гномов и присоединяется к ним.