Описание: Торин и остальные гномы смогли добраться до логова Смауга, но разгневанный дракон отправился к Эсгароту, чтобы расправиться со всеми его жителями. Метким выстрелом лучнику Барду удается остановить страшного монстра и спасти свой город. Хранитель сокровищ Эребора уничтожен, после чего остается один вопрос — кому достанутся несметные богатства: людям, гномам или эльфам? С этого момента Бильбо оказывается перед очень сложным выбором — чью сторону ему принять. А в это время к Эребору приближается посланная Некромантом армия орков, под командованием Азога, что приводит к началу Битвы Пяти Воинств...